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出七弦琴开始弹唱起来。
「小镇哈莫斯是我的故乡
妈妈总叫我摆出高贵的派头给人看
她老是说 维洛雷姆
你的父亲是伟大的国王
小时候我日也盼 夜也盼
盼着有一天回家能看到丰盛的大餐摆在桌上
但为什么家里总只有讨来的剩菜剩饭
每次我一问 妈妈就哭得天昏地暗
十岁那年终于有人告诉我
你妈妈是个疯疯癫癫的笨蛋
从此我对有钱有势的老爹没了指望
为了吃上好菜好饭 我当上了小偷惯犯」
他放下琴，装出鬼鬼祟祟的模样在周围的人身边绕来绕去，做出笨拙地偷东西的模样，从周围人们身上他不时变出许多零碎古怪的东西，又令它们消失，表现一个小乞儿笨手笨脚不断弄丢自己偷到的东西的样子。
维洛雷姆以弹唱串连各种魔术表演，轻松的歌词，有趣的表演，吸引了越来越多人的注意。当他表演到十三岁学人偷窥女人洗澡的经过时，已有许多人忍不住聚拢到他周围。虽然刻板冷漠的表情还挂在这些人脸上，反应也不像维洛雷姆往常表演的热烈，不过集中在魔术师身上的目光都闪动着兴味的光芒。
维洛雷姆生性爱闹，越是看到人们严肃自制的样子，便越想逗弄他们。他使出浑身解数，表演得越发有趣可笑，观众们冰冷的面具渐渐出现裂缝，不时被他引出小声的笑声。
「你们在做什么？」
气氛正变得热烈起来，那领头的两个男子走了过来。见年长的精悍男子浓眉紧皱，神色严厉，观看表演的人们收敛了笑声，不安地散开。维洛雷姆爱好的消遣被迫中断，有些失望，小声地抱不平：「只是魔术表演，为什么不让大家乐一乐呢？」
「我的队伍讲究严格的纪律。这种低俗无益的玩乐只会扰乱他们的心志，破坏纪律。」
「低俗？请不要这么说。魔术是展现我们儿时单纯梦想的艺术啊……呃，好吧！好吧。既然你们不喜欢的话。」看到两男子的神色越发冷厉，几乎要胜过营地外的寒气了，维洛雷姆聪明地停止辩解。在人家的地盘上，当然人家说了算！他乖乖把铺盖在火堆边打开，准备睡觉。
看这呱噪的魔术师安份了，两人才转身离去。走开几丈，年轻男子不解地靠近领头男子耳边，压低声音问道：「队长，这种时候，为什么还让这来路不明的人留下来？」
年长男子回头，看维洛雷姆双眼闭合，神态放松自然，看来快睡着的样子，而且这么远距离不可能听到自己的小声谈话，方才边继续走边答道：「克里维，遇到事情多用你的脑子想想吧！正常情况下，旅队是不应该拒绝孤身旅客的这种请求的。如果事事太过谨慎，反而可能会引起别人的注意！」
他又告诫克里维：「记住，我们只能按一支投奔黑旗军的普通队伍应有的方式来采取行动！不能大意，也不可以表现得太过谨慎。明白了吗？」
克里维点点头，想了一想，有些不确定地问：「可……队长，你觉得我们真能找到黑旗军吗？说不定他们早已经知道了我们的计划，根本就不会让我们接近他们的基地？」
那队长严厉地瞪了他一眼：「不用把对方想成无所不知的天神，他们总归也是人。只要我们足够小心，他们是不可能查知我们底细的！」
「是！」克里维神色一凛，肃然道。
随后紧绷的神色便显得放松了些许，他暗自安慰自己：「不错，正是这样。我太紧张了……一切都会顺利的。为了凯曼！」
他们并不是一支单纯的旅队，而是凯曼派来执行特别任务的死士。
经过短短数月，投奔黑旗军的人越来越多，它的势力迅速成长壮大。而那几个反巴兰的国家开始形成接近同盟的关系，黑旗军也在其中扮演了重要角色。它的表现日渐引起了凯曼的顾忌，想要趁着它羽翼未丰时尽快铲除掉。
然而自黑旗军在南方悄然崛起之始，它的基地位置便十分神秘。巴兰曾几次派兵攻打，却始终不曾摸到黑旗军基地的边。凯曼也曾派出不少兵力南下进攻黑旗军控制的区域，但他们一有行动，黑旗军的人马就如同蒸发一般消失了。
凯曼是以「解放民众，驱逐无能腐败的统治者，赐予民众富足生活」的正义之名向联盟各国发动战争，他们也不肯放下凯曼的荣耀，以当地居民的生命威胁黑旗军出面，否则消息传扬开，无论是被占领区还是尚未被攻占的其他地方，对凯曼的反抗都会加强。凯曼军队只有努力搜寻黑旗军的踪迹，但是搜索进行得很困难，道路变得很奇怪，凯曼的军队非但不见黑旗军的人影，反而陷在里头好些天，差点找不到路回来。他们不得不放弃，再想办法。
国王的幕僚几经讨论，终于推测：黑旗军的敌人找不到路，投奔黑旗军的人们却都能安然抵达，这说明黑旗军很可能被某种结界守护着。他们观察接近基地的人，是敌人便拒之门外，是友方才打开结界让他们进入。
如果当初巴兰大举进攻黑旗军基地的那五千人有人生还，凯曼就知道罗炎能够破解基地的守护结界，只要命他攻打黑旗军基地便不必如此伤脑筋了。可惜除了萝纱等人，没有人知道当时的情形，凯曼只道罗炎那时也失败了，只得另想他法。但对于这样高明的结界，凯曼的魔法师们翻遍书典，捻断了无数根胡子，也找不到什么破解的方法。最后，幕僚们终于想到最后一个办法——鱼目混珠。
既然投奔黑旗军的人才能进入他们的基地，那么就让凯曼的人装作是前来投奔的队伍，黑旗军怎能分辨得出？
于是凯曼精选出一支强兵，要他们走一般投诚者可能走的路线，绕开凯曼和其他对黑旗军有敌意的势力，迂回接近黑旗军的地盘。等接触黑旗军的人时，便声称是前来投奔黑旗军。如果真能顺利潜入黑旗军基地，便从内部破坏他们的守护结界，或是干脆刺杀掉黑旗军首领，这就是维洛雷姆遇到的这支队伍所背负的真正使命。
这支队伍有两百余人，全是凯曼精选出来本领高强，不畏牺牲的死士。领队的队长哈尔曼，副队长克里维都出身恪守骑士传统的家庭，对王室忠心不二，而其他人的家人都已得到王室支付的一笔庞大金钱。队中所有人自从加入行动，便只求达成任务，已不指望还能活着回凯曼。
在这趟行动之前，上头的人已向克里维等人分析过黑旗军的情况，只是克里维毕竟是第一次执行这种任务，心中难免有些浮动，总担心事情能否按计划进行，声名远播的黑旗军领袖．圣剑士和圣女又会是如何了不得的人物。好在队长哈尔曼冷冰冰的眼神，似乎有着把人冻结的能力，和他说几句话，心情就会回复自己习惯的冷静。
克里维和哈尔曼互相点头示意后，哈尔曼便像往常一样先去休息，而克里维则去做最后的巡查，查看守卫营地的人是否安排妥当。分头而行的两人都没有留意到，那个流浪魔术师的眼睛曾经睁开过一次，锐利深奥的眼神迅速掠过他们，又重新被眼睑所覆盖。
那魔术师在营地休息过一夜，第二天一早便告别他们，先行上路。克里维放下心来，以为不会再看到他了。却想不到夜晚休息的时候，那魔术师又摸到了他们的营地，再次请求借宿。
副队长克里维自然是疑心大起，险些命人将这魔术师擒下审问。不过按维洛雷姆的说法……
「看来我们正好是走同一条路了！相逢即是有缘，让我们愉快地相处吧！」
而同样的情况，在第二天、第三天接连发生，克里维对他的疑虑越来越盛。不过哈尔曼提醒克里维，这些天魔术师都是比他们更早上路的，应该不会在背后跟踪，他才没有轻举妄动。
几天后维洛雷姆又「如期」出现在凯曼队伍的营地中。在克里维终于忍无可忍打算质问他之前，他倒先发制人，神秘兮兮地靠近两位队长，低声道：「这几天老是遇见你们，难道你们……也是要去找那个……」
声音压得更低：「黑旗军？！」
两个队长都是一惊，对视一眼，暗自猜测这魔术师究竟是什么来路。那一边维洛雷姆已经大咧咧地拍拍两人的肩膀：「我知道你们自然得小心谨慎，免被黑旗军的敌人截住。不过放心吧！我和你们是同路人，也是要去黑旗军基地的。难怪这几天我们走的路都一样！」
知道接下去的路应该也和这人是一样的，多半还是会遇见，如果否认，到时候难免尴尬，哈尔曼两人只得也做出惊喜之色：「我们正是要去投奔黑旗军！你也是？」
「是啊。这太好了！既然是一路的，我们就一起去吧？」
两人虽是在生死之间游走且久经沙场的战士，但对于魔术师雀跃的要求，却都找不出回绝的理由。
于是维洛雷姆正式加入了他们的队伍，白天和大家一起赶路，咒骂南方森林的恶劣环境；夜晚休息时，不时秀几手魔术娱乐大家。几天下来，维洛雷姆已和队员混得很熟，简直就像本来就是队里的成员似的。
他的表演颇受大家欢迎，队员们被薰陶得渐渐丢开了最初的拘谨严肃。休息时队上的气氛变得热闹轻松许多，而维洛雷姆总是笑声包围的中心。虽然行动之初，队员们已被严令不得向任何人泄漏此行的真正目的，就算那魔术师和队员混得再熟，应该也不会发现什么秘密，但每次看到这魔术师和自己手下的队员们混在一起聊天打混，克里维还是觉得不安。
尽管自知自己的反应有些神经质，不过克里维还是排除不了这种感觉：临近敌阵却被这种意外的人物纠缠上，简直就像在预示这次的行动不会那么顺利。
黑旗军的基地究竟是被什么样的结界守护着？他们将遇到什么？黑旗军里有些什么样的厉害人物？对于未知事物的好奇和畏惧，令这些问题时时萦绕克里维心头，使他感受到初次执行任务一般的紧张。
和一点点期待。
按所走的距离计算，哈尔曼一行已穿过了邻近黑旗军控制区域的国家，踏入了黑旗军控制下的洛桑一带。当发现了规模较大的城镇，哈尔曼带大家离开隐蔽的山林进入城镇。
他们找到治理城镇的黑旗军的官员，说明了杜撰的身份，并表示希望能加入黑旗军后，就被招待在当地住了下来。黑旗军的官员说是请他们休息几天，不过克里维知道黑旗军大概是利用这段时间调查他们来历的真伪，以判定他们是否是敌人。他并不担心会露馅。凯曼一开始就知道他们必定会面临这种考验，应该会做好安排，不会让黑旗军发现破绽。
果然，几天后，一个官员便请他们继续往东北方走去。他并没有派人为他们引路，也没有说明确切要他们去的位置，只是说到了那里自然会有人接应他们。
进入黑旗军基地的过程，并没有想像中困难。
经过三天的行程，哈尔曼的队伍进入了魔翼森林附近的地带。因为这一次他们没有明确的目的地，队伍中的人渐渐从紧张变成近似游玩的心态，浏览一路上的风光。这一带经过适度的开发，走起来比先前在原始密林时轻松多了。南方种类繁多的植被，让沿路所见的山林呈现丰富的色彩变化，在清澈河水的映衬下十分明媚美丽，冲击着克里维对冬天的冷硬印象。
第四天早上，克里维突然发现一个美丽女子从前方的树林向他们走过来。队伍中的人们心里都有些准备了。
那女子以仿佛不似人类的轻灵姿