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●武田晴信的抬头
天文六年（1537年），武田信虎将长女嫁与骏河守护今川义元，一方面保证了南线的安全，一方面利用今川氏牵制相模后北条氏，从此他就可以将主要精力放在西线和北线，希图攫取信浓国富饶的大米产地。
武田信虎最初的战略目标是诹访——诹访是信浓东南部一个郡，八世纪初曾一度从信浓国内单分出来，称为诹方国。此郡因为寺社林立，所以也被称为“神国”，由世袭的诹访大社大祝及其同族管理，而从甲斐进入诹访有三条通路，其中以走信浓佐久郡的佐久口最为近便。
天文九年（1540年）五月，武田信虎率军杀入佐久郡，占据了佐久口，打开了前往诹访的通路。他随即就把第三个女儿嫁给诹访大社大祝赖重为继室，用和平的阴谋手段，开始从内部瓦解诹访各势力间的关系。然而，正当他的战略卓有成效地进行着的时候，他本人，却不得不被迫退出历史的舞台了。
这是战国大名领国化趋势中的一个反复，因为连年争战，兵役要家臣们负担，军费要家臣们分摊，却因收获甚微而无法给予家臣们重赏，这使得家臣化转变没能彻底完成的甲斐国人众逐渐厌倦了武田信虎的统治。他们起初靠进谏来请求信虎改弦更张，信虎对此的反应却是流放、诛杀，纯粹以武力压制。于是国人众们只能策划政变，妄图逼迫信虎隐居，而拥立其嫡子武田晴信继任为新的甲斐守护。这股反信虎势力的代表人物，就是甲斐武田氏同族、信虎的重臣同时也是晴信师傅的板垣信方（或写作信形）和甘利虎泰。
武田信虎并非未能洞悉奸谋，他与女婿今川义元秘密联络，计划在前往甲骏边境围猎的时候，放逐晴信到骏河，而改立次子信繁为家督继承人。然而计划泄露，板垣、甘利等人将计就计，于天文十年（1541年）六月，抢先把武田信虎流放去了骏河，武田晴信在他们的支持下登上了家督宝座——从此，猛将信虎就在远离家乡的骏府和京都，度过了他漫长而凄苦的余生。
武田晴信在位时期，甲斐武田氏战国大名领国化的进程并未因坂垣、甘利等国人众的坐大而停滞不前，天文十六年（1547年）六月，晴信完成了分国法《甲州法度之次第》的制定，严格规定封建秩序和义务，他大力提拔一批中小国人出身的武士作为自己亲随，此后多数成长为著名的大将，如春日弹正、教来石民部等等。对比其父信虎来说，晴信更注重内政的建设，嗣位之初，就开始大规模兴建釜无川的治水工程——釜无川长年泛滥，可谓是甲斐贫弱之源。
对于诹访，武田晴信继续其父信虎的战略，他鼓动诹访的同族高远赖继等人叛乱，并联兵向诹访赖重发起了猛烈的进攻。天文十一年（1542年）七月，诹访赖重在桑原城之战中败北，被送至甲府软禁起来，不久后自杀。晴信随即娶赖重之女（按辈分是晴信的甥女）志保姬为侍妾，稳定了诹访的人心，然后消灭高远赖继、笠原清繁等割据势力，完全吞并了诹访郡。
诹访以后就是伊那、小县等信浓诸郡——信浓国名义上的守护，乃是居住在府中林城的小笠原长时，不过小笠原所领不过数郡而已，信浓北部当时最庞大的势力，乃是以葛尾城主村上义清为首的，村上、屋代、岛津、高梨、栗田等七家豪族。武田晴信发兵进攻村上义清，一开始连连得胜，随即却于上田原一役遭到惨败，板垣信方、甘利虎泰等大将全都身首异处。
这是天文十七年（1548年）二月间的事情，武田军先胜后败，正在前线检视斩获首级的板垣信方和甘利虎泰突然遭遇数倍于己的村上军的袭击，当场丢了性命。前锋受挫，晴信不予救援，勒兵缓缓退却——这可以说是为了保存实力，避免遭受更大的损失，然而也可以看作是晴信故意要铲除坂垣、甘利这两个碍手碍脚的老家伙，真相为何，就没有人知道了。
天文十九年（1550年）七月，武田晴信重整旗鼓，再攻信浓，首先攻克小笠原长时的林城，迫其北逃，随即趁着村上、高梨两家争斗之机，主力直逼村上义清的重要支城——小县郡的户石城。户石城又称砥石城，本属海野氏统辖，天文十年（1541年）海野氏相助武田信虎与小笠原、村上作战，战败被逐，此城遂被村上义清所吞并。
户石城城防坚固，号称“难攻不落”，武田军围攻将近两月却毫无进展，遂于十月初被迫解围退去。然而就在撤退的时候，村上义清看准机会，突然率兵从后追击，武田军全面崩溃，名将横田高松、一族的武藤信尧等纷纷战死，此战即被称为“户石之崩”。
武田氏受此重挫，本来很可能一蹶不振的，然而北信浓七家豪族间矛盾重重，使得村上义清无力深入追击，彻底击溃武田军主力，使其再不敢踏入北信浓一步。而武田信玄则总结失败的教训，在不久以后就诱使户石城主动开城投降——因此事而声名鹊起的，乃是武田氏家臣真田幸隆。
真田弹正忠幸隆出身海野氏，乃是小县郡真田庄松尾城的国人真田栋纲之子。天文十年（1541年）海野一族战败后，栋纲父子丢弃了领地，流亡至上野国，后来信隆辗转来到甲斐，投在武田晴信麾下。信隆智勇双全，尤其对佐久、小县等地的天候地理、风土民情都非常熟悉，于是晴信就以恢复真田旧领为条件，派他潜入户石城，煽动海野旧臣反抗村上义清的统治，转而归降武田氏。户石城的易主，给北信浓豪族们造成了异常沉重的打击。
天文二十二年（1553年）元月，小笠原长时逃出信浓，去往北面的越后，依附新任越后守护代长尾景虎，到了八月份，连村上义清也站不住脚了，村上、高梨等家族陆续北逃，向长尾景虎求救——川中岛长达十一年的血战，就此拉开了序幕。
●长尾为景的奋战
从十四世纪中期开始，越后国的守护职就由上杉氏世袭，然而实权逐渐被守护代长尾氏所篡夺。桓武平氏控制关东的时候，有所谓的镰仓党也即坂东八平氏等同族豪强存在，越后长尾氏即八平氏之一长尾氏的分支。南北朝时代，足利尊氏派关东执事山内上杉宪显进攻南朝势力占优的北陆地区，长尾景忠作为上杉宪显的执事从行，与新田义贞方的风间氏对战。此后上杉宪显就任越后守护职，长尾景忠被授予守护代的重任。
长尾氏有很多分支，比如古志长尾氏、栖吉长尾氏、上田长尾氏，等等。长尾景忠的侄子高景就任守护代的时候，势力开始膨胀，他迎接关东执事山内上杉宪方的次男房方为越后守护，居住在府内，自己则在钵之峰建城，实际管理国中事务——钵之峰城，也就是后来长尾氏的世代居城春日山城。康应元年（1389年），勇将长尾高景在进攻北方佐渡岛的时候战死。
越后国虽属北陆，但守护却是关东管领山内上杉氏的同门，而实际掌权的守护代也出自山内上杉门下，因此数度关东变乱，比如“应永之乱”、“永享之乱”，长尾家督都曾率领越后兵出征，越后和关东，可谓是密不可分的。
享德三年（1454年），关东战乱又起，山内上杉氏的家宰长尾景仲在上野起兵，攻击关东将军足利成氏，受此牵连，长尾家督邦景（高景之子）被守护上杉房定勒令切腹自裁，邦景之子实景逃到信浓，上杉房定任命长尾分家的赖景接任守护代一职。此后相当长一段时间内，守护、守护代之间其乐融融，互为奥援。
长尾赖景传子重景，重景传子能景，长尾能景在永正三年（1506年）出征越后，讨伐一向一揆，结果在般若野中伏战死。这个时候，越后上杉氏通过检地等措施，正一步步地朝向战国大名的格局迈进，长尾能景对此态度极为顺从，但继其担任守护代的儿子长尾为景却反其道而行之，竭力阻止上杉氏的领国一元化政策。永正四年（1507年），长尾为景追放守护上杉房能，改立房能的养子上杉定实，房能于逃亡途中自杀——是为下剋上的“永正之乱”。
占据阿贺野川以北的北越后国人众，俗称“扬北众”，其中有力者如本庄、色部等人以吊祭上杉房能为名，起兵攻击长尾为景，却被为景逐一击破。于此同时，上杉房能的兄长、关东管领山内上杉显定与其养子宪房率八千关东军杀入越后，降伏了坂户城主上田长尾房长，并以坂户城为基地，对长尾为景发起猛攻。永正六年（1509年）八月，长尾为景战败退往越中，其后又逃往佐渡。
重新整合兵马以后，长尾为景于翌年（1510年）渡海回归越后，在蒲原津登陆，经过寺泊、椎屋等战役，将上杉显定赶出越后府中。坂户城主长尾房长一看情势不妙，转过头来归降长尾为景，切断了上杉显定退往关东的后路。当年六月，两军在长森原展开激战，关东管领上杉显定被杀，长尾为景重新控制了越后一国。
竟敢当阵斩杀关东管领，长尾为景的胆子实在是不小，这也是战国乱世下剋上的一个典型范例。然而长尾为景却并没有因此得以安居春日山城，傀儡守护上杉定实送密书给上条上杉定宪、古志长尾房景、琵琶岛城主宇佐美房忠等人，要他们合兵讨伐长尾为景。在扬北众中条、新发田等家族的协助下，长尾为景最终获胜，将上杉定实送往荒川馆幽禁起来。永正十一年（1514年），守护方军队彻底败灭，宇佐美房忠自杀，长尾房景等人表示愿意臣从于长尾为景。
就这样，以春日山长尾为景为领袖，以府中、上田、古志的长尾三家为核心，以扬北众为辅翼的新的战国大名诞生了。然而长尾为景的统治仍然并不稳固，领国一元化政策只是行至半途，享禄三年（1530年），上条上杉定宪掀起“上条之乱”，长尾为景率古志长尾景信等将前往征伐，上杉定宪开城投降。然而，随即因为和长尾为景关系亲密的幕府管领细川高国兵败自杀，使得他的威望一落千丈，天文二年（1533年），上杉定宪再次举兵，长尾房长、宇佐美定满（房忠之子）等越后豪族纷纷倒戈，长尾为景节节败退。
到了天文五年（1536年）四月，宇佐美、柿崎等军和长尾为景在三分一原展开决战，长尾为景虽然获得了最后的胜利，却已感心力交瘁。于是他把家督之位传给长子长尾晴景，自己出家隐居，也希望藉此举动可以消除部分越后豪族对自己仇恨。当年十二月，长尾为景去世。
从长尾为景艰难奋斗的一生可以看出，越后的国人势力非常强大，很难在短期内将其聚拢起来，形成真正的领国一元化体制——长尾为景做不到这点，他的儿子晴景就更做不到。传说中长尾晴景是个胆怯无能之辈，好女色也好男色，他甫一继位，家老（总揽具体事务的重臣）昭田常陆介就发动兵变，晴景凄凄惶惶逃出主城春日山。
长尾晴景走投无路，只好把被老爹幽禁起来的守护上杉定实又扛了出来，利用定实的名义与上杉定宪、长尾房长达成妥协，还娶了长尾房长之女为妻。就这样，长尾晴景缓过一口气来，反攻春日山，赶走昭田常陆介——不过这个时候，所谓的守护代长尾家，实际掌控地域收缩到原来的一半还不到。
就在这种背景下，陆奥“天文之乱”爆发了，起源正与越后有关，并且因此使越后国改朝换代，迈向了新的辉煌。
●“越�